ザ・ライクラ・カンパニー、事前調整型の再建手続を通じて12億ドル超の債務を削減へ　長期的な財務安定性と成長に向けた事業基盤を強化

米デラウェア州ウィルミントン--( BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アパレルおよびパーソナルケア業界向けの繊維および技術ソリューションの開発で世界をリードする The LYCRA Company、LLC（以下「LYCRA」または「当社」）は本日、債権者の圧倒的多数と再建支援契約（RSA）を締結したと発表しました。これにより、約12億ドルの長期債務を削減するとともに、当社の資本再構築を実現し、長期的な財務安定性と成長を支える持続可能な資本構成を確立します。

このRSAは、当社のシニア担保付タームローン、利率16.000％のシニア担保付社債、利率7.500％のシニア担保付社債の保有者から強い支持を得ており、各保有者は事前調整型の再建計画（以下「本事前調整型計画」）に賛成票を投じることに同意しています。本事前調整型計画の実行に向けて、当社および一部関連会社は、米テキサス州南部地区連邦破産裁判所に自主的な事前調整型チャプター11手続を申請しました。

本事前調整型計画は、当社の主要金融債権者との数カ月にわたる建設的な協議を経て到達した合意を反映したものであり、ステークホルダーからほぼ満場一致に近い支持を得ていることから、当社は財務再編を迅速に完了し、45日以内にチャプター11手続を終える見込みです。

ザ・ライクラ・カンパニーの最高経営責任者（CEO）であるゲーリー・スミス氏は次のように述べています。「ザ・ライクラ・カンパニーの製品は長年にわたり品質の象徴であり、多様なアパレル製品やパーソナルケア用途において、持続する快適性、フィット性、性能といった価値を提供してきました。本日は、債務を大幅に削減し、財務基盤を強化するための断固たる措置を講じるという点で、ザ・ライクラ・カンパニーにとって重要な節目となります。この一歩により、今後もお客様への提供を続け、パートナーを支え、皆さまが信頼する高品質な製品をお届けしていきます。継続的に尽力してくれている従業員の皆さん、そしてこのプロセスを通じて変わらぬ支援を寄せてくださっているお客様とパートナーの皆さまに感謝します」

当社は再建手続の全期間を通じて通常どおり事業運営を継続できるようにするため、慣例的な「初日」救済措置を裁判所に求めています。これらの初日申立ての一環として、ベンダーおよびサプライヤーに対する正当な債務を、通常の事業運営の範囲で今後も全額支払えるよう承認を求める予定です。こうした通常業務の継続を支えるため、当社は7,500万ドルのDIPファイナンスと、これを借り換えることを予定する7,500万ドル超のエグジット・ファイナンスのコミットメントを確保しており、チャプター11手続完了時に必要資本を確保できる見込みです。

なお、ザ・ライクラ・カンパニー傘下の一部事業体は、今回のチャプター11申請の対象には含まれていません。申請対象に含まれる事業体の一覧は https://restructuring.ra.kroll.com/lycraでご確認いただけます。

追加情報

破産裁判所への提出書類や本件に関するその他の情報は、 https://restructuring.ra.kroll.com/lycraでご確認いただけます。また、当社の通知・債権管理代理人であるKroll Inc.まで、米国内フリーダイヤル（888）498-1399、または国際電話（347）338-6514でお問い合わせいただくことも可能です。なお、これらの窓口は再建手続に関する情報提供のみを目的としたものです。当社のその他のカスタマーサービス、サポート体制、および各種連絡先は、いずれも引き続き通常どおり稼働しています。

本件において、ザ・ライクラ・カンパニーは、法律顧問としてLinklaters LLPおよびHaynes Boone, LLP、投資銀行としてHoulihan Lokey、財務・コミュニケーションアドバイザーとしてFTI Consultingを起用させていただいております。

ザ・ライクラ・カンパニーについて

ザ・ライクラ・カンパニーは、アパレルおよびパーソナルケア業界向けに繊維および技術ソリューションの開発・製造を行う企業で、主要なコンシューマーブランドとしてLYCRA ® 、LYCRA HyFit ® 、LYCRA ® T400 ® 、COOLMAX ® 、THERMOLITE ® 、ELASPAN ® 、SUPPLEX ® 、TACTEL ® を展開しています。米国デラウェア州ウィルミントンに本社を置き、持続可能な製品、技術的専門性、マーケティング支援で世界的に知られています。同社は、快適性と持続的な性能に対する消費者ニーズに応える独自のイノベーションを開発し、顧客製品の付加価値向上に注力しています。詳しくは thelycracompany.com をご覧ください。

LYCRA ®はザ・ライクラ・カンパニーの商標です。

将来の見通しに関する記述

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