Datavault AI annonce une offre de souscription réservée à ses actionnaires
PHILADELPHIE--( BUSINESS WIRE)--Datavault AI Inc. (Nasdaq : DVLT) (« Datavault AI » ou la « société »), une société spécialisée dans les plateformes d’intelligence artificielle (« AIP ») fournissant des technologies de monétisation des données, d’authentification et de tokenisation, a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration (le « conseil ») a approuvé une offre de souscription réservée aux détenteurs de ses actions ordinaires (« actions ordinaires ») et de certains autres titres de Datavault AI. Moody Capital Solutions, Inc. (« Moody Capital ») agira en tant que chef de file de l’offre de souscription.
L’offre de souscription permettra aux investisseurs de participer à un processus habituellement réservé exclusivement aux banques
Dans le cadre de l’offre de souscription, la société distribuera, à titre gratuit, des droits de souscription transférables aux détenteurs inscrits d’actions ordinaires et de certains autres titres de la société bénéficiant d’un droit contractuel de participer à la distribution. La société a fixé au 9 octobre 2026 la date d’enregistrement de cette offre (la « Date d’enregistrement »). Ces détenteurs recevront un droit de souscription à une part ordinaire pour chaque action ordinaire détenue à la date d’enregistrement et un droit de souscription à une part privilégiée pour chaque tranche de 100 actions ordinaires détenues à la date d’enregistrement.
Unités ordinaires . Chaque unité ordinaire sera composée (i) d’une action ordinaire, (ii) d’un droit de série A permettant d’acquérir une action ordinaire (le « droit de série A ») et (iii) d’un droit de série B permettant d’acquérir une action ordinaire (le « droit de série B »). Le prix de souscription de chaque part ordinaire sera de 0,20 $. Le droit de série A pourra être exercé au prix de 0,25 $ par action et expirera six mois après la clôture de l’offre de droits. Le droit de série B pourra être exercé au prix de 0,30 $ par action et expirera douze mois après la clôture. La société prévoit d’offrir jusqu’à 50 000 000 $ de droits de souscription de parts ordinaires.
Parts privilégiées . Chaque part privilégiée sera composée (i) d’une action d’une nouvelle série d’actions privilégiées (« action privilégiée »), (ii) d’un droit de série 1 permettant d’acquérir une action privilégiée (le « droit de série 1 ») et (iii) d’un droit de série 2 permettant d’acquérir une action privilégiée (le « droit de série 2 »). Le prix de souscription de chaque part privilégiée sera de 25,00 $. Le droit de série 1 pourra être exercé au prix de 30,00 $ par action privilégiée et expirera six mois après la clôture de l’offre de droits. Le droit de série 2 pourra être exercé au prix de 35,00 $ par action privilégiée et expirera douze mois après la clôture. Les actions privilégiées auront une valeur nominale et une préférence de liquidation de 25,00 $ par action et seront de rang supérieur aux actions ordinaires. Elles donneront droit à un dividende cumulatif de 2,10 $ par action et par an, payable semestriellement à terme échu (a) en espèces, (b) au choix de la société, en actions supplémentaires de la même série, ou (c) au choix de la société, en actions ordinaires avec une décote de 10 % par rapport au cours du marché, sous réserve d’un prix plancher et d’un plafond global, comme cela sera décrit dans le supplément au prospectus relatif à l’offre de droits. La société a l’intention de demander l’admission à la cotation des actions privilégiées sur le Nasdaq Capital Market et de solliciter une cotation pour les droits de souscription aux parts ordinaires, les droits de souscription aux parts privilégiées, les droits de série A, les droits de série B, les droits de série 1 et les droits de série 2, bien qu’aucune garantie ne puisse être donnée quant à l’obtention d’une telle cotation. Les actions privilégiées ne seront pas convertibles en actions ordinaires. Les actions privilégiées voteront conjointement avec les actions ordinaires en tant que catégorie unique sur toutes les questions soumises au vote des actionnaires, le nombre de voix par action privilégiée devant être fixé lors de la signature du contrat de gestion de placement en fonction du nombre d’actions ordinaires que 25,00 $ permettraient alors d’acquérir. La société prévoit de proposer jusqu’à 3 000 000 d’unités privilégiées, représentant jusqu’à 75 000 000 $ de droits de souscription d’unités privilégiées.
Les actionnaires de la société et les détenteurs de certains autres titres de la société bénéficiant d’un droit contractuel de participer à la distribution qui exerceront l’intégralité de leurs droits de souscription de base respectifs disposeront de droits de sursouscription, appliqués séparément aux parts ordinaires et aux parts privilégiées, leur donnant la possibilité de souscrire à toutes les parts ordinaires et parts privilégiées restant non souscrites à l’expiration de l’offre de droits. Si le total des souscriptions (souscriptions de base plus sursouscriptions) dépasse le montant proposé dans l’offre de droits, le montant total des sursouscriptions sera alors réparti au prorata entre les détenteurs exerçant leurs droits de sursouscription respectifs, sur la base des montants de souscription de base de ces détenteurs. Les droits de souscription devraient être cessibles.
La société prévoit que la période de souscription durera environ 18 jours de bourse à compter du lancement de l’offre, sous réserve du droit du conseil d’administration de prolonger cette période. La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre de droits pour son fonds de roulement et pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure le financement d’éventuelles opérations stratégiques, acquisitions ou investissements.
Commentaires de la direction
Nathaniel Bradley, directeur général de Datavault AI, déclare : « Cela offre à chaque actionnaire existant la même opportunité de participer aux mêmes conditions, plutôt que de procéder à une émission réservée à un groupe restreint ; et la structure en séries échelonnées permet aux actionnaires d’apporter des capitaux au fil du temps à des prix en hausse. Des résultats fondamentaux et un engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation : cette offre de droits est une solution à l’image de notre entreprise. Il est novateur de la part de Moody d’anticiper et d’agir dès maintenant, comme ils l’ont fait. Datavault AI place la barre plus haut dans le domaine des actifs numériques et continue de progresser à grands pas. »
M. Bradley ajoute : « Notre offre de droits vise à démocratiser l’accès à l’investissement précoce dans le Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute avec IA en périphérie, Data Vault AIP, API Media, WISA et ADIO, qui regroupent des technologies représentant les normes en matière d’acoustique dans les systèmes Web 3.0 ainsi que des technologies détenues par Datavault AI. Le fait de posséder des plateformes d’échange d’actifs numériques et de les développer pour résoudre des problèmes à l’aide de l’IA et de la blockchain rend cette période vraiment passionnante pour nous tous, non seulement pour en devenir propriétaires, mais aussi pour nous impliquer dans l’économie des jetons. »
Informations importantes concernant l’offre de droits
L’offre de droits sera réalisée conformément à la déclaration d’enregistrement type en vigueur de la société sur le formulaire S-3, déposée auprès de la SEC le 20 mars 2026 et déclarée effective le 25 mars 2026, ainsi qu’à un supplément de prospectus contenant les conditions détaillées de l’offre de droits qui sera déposé auprès de la SEC. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. L’offre de souscription sera réalisée uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus correspondant. Des exemplaires du prospectus et du supplément de prospectus correspondant, dès qu’ils seront disponibles, pourront être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant l’agent d’information chargé de l’offre de souscription.
À propos de Datavault AI Inc.
Datavault AI Inc. (Nasdaq : DVLT) est à la pointe des expériences de données, de l’évaluation et de la monétisation d’actifs basées sur l’IA dans l’environnement Web 3.0. La plateforme cloud de la société propose des solutions complètes axées sur la collaboration au sein de ses divisions Acoustic Sciences et Data Sciences.
La division Acoustic Sciences de Datavault AI s’appuie sur les technologies brevetées WiSA®, ADIO® et Sumerian®, ainsi que sur des technologies de transmission sonore haute définition sans fil, multicanaux et spatiales, pionnières dans le secteur, dont la propriété intellectuelle couvre la synchronisation audio, la synchronisation et l’annulation des interférences multicanaux. La division Data Science exploite la puissance du Web 3.0 et du calcul haute performance pour fournir des solutions de perception expérientielle des données, d’évaluation et de monétisation sécurisée.
La plateforme de Datavault AI dessert de nombreux secteurs, notamment par le biais de licences de logiciels de calcul haute performance destinés aux domaines du sport et du divertissement, des événements et des sites d’accueil, des biotechnologies, de l’éducation, de la technologie financière, de l’immobilier, de la santé, de l’énergie, et bien d’autres encore. L’Information Data Exchange® permet la création de jumeaux numériques et l’octroi de licences pour le nom, l’image et la ressemblance en associant de manière sécurisée des objets physiques du monde réel à des métadonnées immuables, favorisant ainsi une IA responsable et intègre. La suite technologique de la société est entièrement personnalisable et offre une automatisation basée sur l’IA et l’apprentissage automatique, l’intégration de solutions tierces, des analyses et des données détaillées, l’automatisation du marketing et le suivi publicitaire.
La société a son siège social à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus sur Datavault AI, rendez-vous sur https://dvlt.ai.
À propos de Moody Capital Solutions, Inc.
Moody Capital est une banque d’investissement qui propose des services de levée de fonds, de fusions-acquisitions et de conseil aux entreprises cotées et non cotées, avec une expertise reconnue dans les offres de droits de souscription, ainsi que dans les placements directs enregistrés, les offres publiques commercialisées de manière confidentielle, les offres de suivi, les PIPE, les programmes « at-the-market » et les placements privés. Chaque mission est dirigée directement par des banquiers seniors. Moody Capital est une société de courtage enregistrée et membre de la FINRA et de la SIPC. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.moodycapital.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée, et d’autres lois sur les valeurs mobilières) concernant Datavault AI Inc. (« Datavault AI », la « société », « nous », « notre » ou « nos ») et notre secteur d’activité, qui comportent des risques et des incertitudes. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives, car elles contiennent des mots tels que « peut », « pourrait », « va », « devra », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « pourrait », « a l’intention de », « vise », « projette », « envisage », « estime », « estime », « prédit », « potentiel », « but », « objectif », « cherche à », « probable » ou « continue », ou la forme négative de ces mots, ou d’autres termes ou expressions similaires qui concernent nos attentes, notre stratégie, nos projets ou nos intentions. L’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective.
Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant des événements futurs, l’offre de droits proposée et sa structure, ses conditions, son calendrier et sa date d’achèvement prévue, l’utilisation prévue du produit de l’émission, ainsi que les caractéristiques attendues des titres à offrir ; l’intention de la société de demander l’admission à la cotation des actions privilégiées sur le Nasdaq Capital Market et de solliciter une cotation ou une inscription à la cote pour les droits de souscription aux parts ordinaires, les droits de souscription aux parts privilégiées, les droits de série A, les droits de série B, les droits de série 1 et les droits de série 2 ; et la période de souscription prévue.
Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, notamment, mais sans s’y limiter, les suivants : la question de savoir si les conditions de marché permettront à la société de lancer ou de mener à bien l’offre de droits selon les modalités décrites, voire de la réaliser tout court ; le niveau de participation des détenteurs ; la capacité de la société à satisfaire aux conditions de l’offre de droits, y compris les normes de cotation et les exigences réglementaires applicables ; le maintien de la cotation de la société sur le Nasdaq Capital Market ; la question de savoir si les droits de souscription aux actions privilégiées et aux parts ordinaires, aux parts privilégiées, aux droits de série A, aux droits de série B, aux droits de série 1 et aux droits de série 2 pouvant être émis dans le cadre de l’offre de droits seront approuvés pour cotation ; la question de savoir si les conditions de vote des actions privilégiées satisfont aux normes de cotation applicables ; les variations de la demande du marché pour les services et produits de Datavault AI ; les changements dans les conditions économiques, de marché ou réglementaires ; ainsi que d’autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents déposés par Datavault AI auprès de la SEC, notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et d’autres documents que Datavault AI dépose de temps à autre auprès de la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, et qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions.
Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse ne concernent que les événements à la date à laquelle elles sont formulées. Datavault AI n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué, ni de tenir compte de nouvelles informations ou de la survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.
Datavault AI pourrait ne pas parvenir à concrétiser les projets, intentions ou attentes exposés dans ses déclarations prospectives, et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives de Datavault AI ne reflètent pas l’impact potentiel d’éventuelles acquisitions, fusions, cessions, coentreprises ou investissements futurs que la société pourrait réaliser.
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